Почему результат оказался на таком высоком уровне второй год подряд
Прибыль российских банков за первое полугодие 2024-го достигла 1,7 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Результат оказался сопоставим с прошлым годом, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Тогда был установлен исторический рекорд сектора. Причина сохранения такой прибыли — в спросе на кредиты, включая льготную ипотеку, и в высоких ставках. То есть банки стали бенефициарами жесткой политики ЦБ. Куда пойдут эти деньги и поставят ли кредитные организации новый рекорд по итогам 2024 года — в материале «Известий».
Почему банки столько зарабатывают
На 1 июля чистая прибыль банковского сектора достигла 1,8 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Однако статистику завышали доходы, которые перераспределили между участниками одной банковской группы, то есть их дважды учли в прибыли сектора, но в разных отчетных периодах, пояснили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там добавили: без этих операций прибыль сектора составила 1,7 трлн рублей (она оказалась лишь на 11 млрд ниже прошлогодней).
Например, в перераспределении доходов речь может идти о дивидендных выплатах «Открытия» в пользу материнского банка — ВТБ. В конце прошлого года сообщалось, что «Открытие» направит группе 112 млрд рублей.
Одна из основных причин сохранения рекордной прибыли сектора — это жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора, считает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Она пояснила: повышенные ставки в целом способствуют увеличению маржи финансовых организаций, потому что проценты по кредитам поднимаются активнее, чем по вкладам. Ожидания по повышению ключевой также подталкивали людей быстрее оформлять ссуды.
В июне потребительское кредитование выросло на 18% к предыдущему году, автокредитование — на 27%, а выдачи ипотеки увеличились на 32%, добавила Алина Попцова.
Люди старались успеть взять льготные жилищные кредиты до 1 июля, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Именно тогда заканчивалось действие госпрограммы на новостройки под 8%. Также завершалась семейная ипотека в ее прежнем варианте — затем условия ужесточили.
Справка «Известий»
С июля 2024-го ставку 6% по семейной ипотеке сохранили только для семей с хотя бы одним ребенком до шести лет включительно, с ребенком-инвалидом или с двумя несовершеннолетними детьми, но из малых городов численностью до 50 тыс. человек или из 35 регионов с низким уровнем строительства.
За счет действия льготных программ, включая ипотеку на новостройки (запущенную еще в 2020 году), за последние годы банки смогли существенно нарастить свой кредитный портфель, отметил Владимир Чернов. Теперь их процентный доход тоже увеличивается каждый год, потому что выплаты по жилищным ссудам долгосрочные, пояснил эксперт. При этом разницу между льготной ставкой и уровнем ключевой финансовым организациям компенсирует государство.
На прибыль влияет и рост корпоративного кредитования, добавил первый замгендиректора «Эксперт РА» Александр Сараев. По его словам, среди других важных факторов в этом году — относительно небольшие расходы, которые направлялись на формирование резервов, а также положительный эффект валютной переоценки.
За весь прошлый год банки заработали рекордную чистую прибыль в 3,3 трлн. Как говорится в материалах ЦБ, результата удалось добиться за счет восстановления основных доходов сектора, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки, поскольку рубль заметно ослаб.
Как высокая прибыль банков повлияет на экономику
«Известия» спросили крупнейшие банки, зафиксировали ли они рекордную прибыль в этом году и с чем она связана.
Открытые данные финансовых результатов крупнейших игроков разрозненные. «Сбер» привел информацию по РСБУ — за первые полгода его прибыль достигла 768 млрд рублей (на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). ВТБ отчитался по МСФО — чистая прибыль банка составила 277 млрд, однако она оказалась ниже прошлогодней на 4,4%.
Прибыль банка «ДОМ.РФ» за первое полугодие 2024-го выросла на 25%, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Там уточнили: основным драйвером стал рост выдачи займов застройщикам по проектному финансированию.
— Пока темпы кредитования в России остаются высокими можно говорить о том, что банки оказались бенефициарами жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, — заявил Владимир Чернов.
Однако затем, когда спрос на ссуды снизится и население перейдет к сберегательной модели поведения, финансовым организациям придется выплачивать высокие проценты по вкладам. Тогда чистая прибыль начнет сокращаться, рассказал эксперт.
В то же время высокая прибыль российских банков в первом полугодии обещает солидные дивидендные выплаты, добавила эксперт. За счет этого сохранится привлекательность акций крупнейших финансовых игроков для инвесторов.
Что же касается влияния на экономику, все банки платят с прибыли налоги, а игроки с госучастием — еще и дивиденды в бюджет, сообщили в пресс-службе ЦБ. В 2023-м кредитные организации пополнили казну примерно на 1 трлн (0,7 трлн налогов и 0,3 трлн рублей дивидендов), а за шесть месяцев этого года — более чем на 0,3 трлн рублей. То, что остается после всех выплат, идет на пополнение капитала. В дальнейшем это позволяет обеспечивать экономику кредитными средствами, заключили в ЦБ.
Благодаря отчислениям банков в бюджет высокая прибыль сектора в первом полугодии позволит немного сократить дефицит казны, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Вероятно, пик роста кредитования уже достигнут, считает Алина Попцова из УК «Альфа-Капитал». По ее словам, после недавнего подъема ключевой до существенных для экономики 18% и сворачивания льготных программ произойдет замедление в потребительском и корпоративном сегментах.
По итогам 2024-го банки смогут побить свой прошлогодний рекорд по прибыли, ожидает Александр Сараев из «Эксперт РА». Однако результат во втором полугодии будет меньше, чем в первом.
При сохранении нынешних тенденций прибыль по итогам года может превысить 3,5 трлн рублей, оценил управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Однако на этот показатель может негативно повлиять ужесточение ДКП, которое пока полностью не проявилось.